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2025年10月9日，A股市場(chǎng)在國(guó)慶中秋長(zhǎng)假后首個(gè)交易日大漲。其中，上證指數(shù)放量突破3900點(diǎn)整數(shù)關(guān)口，收?qǐng)?bào)3933.97點(diǎn)，上漲1.32%。上一次滬指在3900點(diǎn)上方，還要追溯到十年前的2015年8月18日。

市場(chǎng)熱點(diǎn)全面開花，但行情走得非常糾結(jié)，尤其是芯片股大幅波動(dòng)引發(fā)各方關(guān)注。早盤半導(dǎo)體芯片突飛猛進(jìn)，中芯國(guó)際一度上漲超9%，華虹公司早盤“20CM”漲停；兆易創(chuàng)新、瀾起科技、中微公司等也大漲。但板塊午后全面跳水，中芯國(guó)際收盤翻綠，華虹公司“炸板”，收盤漲幅縮小至12.04%，張江高科跌停。

消息面上，有消息稱，有券商自10月9日起，將中芯國(guó)際、佰維存儲(chǔ)兩融折算率均調(diào)為零。理由是根據(jù)交易所規(guī)定，個(gè)股靜態(tài)市盈率如果超過300倍或者為負(fù)數(shù)的情況下，融資融券折算率會(huì)被調(diào)為零。

科技板塊利好層出不窮

除了半導(dǎo)體芯片，其他熱點(diǎn)板塊10月9日表現(xiàn)相對(duì)穩(wěn)健，有色金屬全面爆發(fā)。黃金股中，四川黃金、山東黃金漲停。稀土永磁板塊中，北方稀土午后漲停，盛和資源、包鋼股份等個(gè)股大漲。

次新股表現(xiàn)搶眼。10月9日，次新股云漢芯城午后拉升上漲超過67%，較開盤價(jià)漲幅達(dá)60%，觸發(fā)二次臨停，成交額超13億元，收漲40.89%。

回顧國(guó)慶中秋假期，一系列事件為A股“開門紅”打下了良好基礎(chǔ)。

首先，資本市場(chǎng)上，國(guó)慶中秋假期全球主要股指和商品價(jià)格普遍上漲，美股、日股、黃金、比特幣均創(chuàng)歷史新高。例如，10月6日，日經(jīng)225指數(shù)歷史上首次站上47000點(diǎn)。10月8日，倫敦現(xiàn)貨黃金價(jià)格首次站上每盎司4000美元整數(shù)關(guān)口。

其次，假期前后以及節(jié)日期間，有關(guān)科技板塊的利好消息層出不窮。

根據(jù)DeepSeek（深度求索）官方的信息，9月29日公司發(fā)布DeepSeek-V3.2-Exp模型。在8月21日發(fā)布DeepSeek-V3.1之后，DeepSeek明顯加快了大模型升級(jí)的速度，兩個(gè)版本間隔時(shí)間僅有約30天。DeepSeek引入了稀疏注意力機(jī)制，可以提升長(zhǎng)文本處理效率。同時(shí)公司下調(diào)了API（應(yīng)用程序編程接口）價(jià)格，幅度超過50%。

工商銀行、中國(guó)聯(lián)通公布合計(jì)百億元服務(wù)器招標(biāo)結(jié)果，國(guó)產(chǎn)算力供應(yīng)商中標(biāo)占比超90%。

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總體而言，A股節(jié)后“開門紅”在市場(chǎng)意料之中，科技板塊和有色金屬板塊攜手帶領(lǐng)滬指創(chuàng)十年新高，亦再次證明了今年以來(lái)市場(chǎng)最強(qiáng)主線邏輯仍然行之有效。

值得一提的是，2024年國(guó)慶節(jié)后，A股也是首個(gè)交易日大漲，但短暫亢奮過后陷入調(diào)整。今年行情會(huì)不會(huì)與去年有所不同？

金融板塊表現(xiàn)不佳

有一個(gè)細(xì)節(jié)值得關(guān)注。在指數(shù)沖關(guān)過程中，金融板塊表現(xiàn)不佳。

券商股走弱，國(guó)盛金控跌9.78%，東方財(cái)富、湘財(cái)股份、東方證券等小幅下跌。這與去年國(guó)慶假期前后券商板塊帶領(lǐng)市場(chǎng)大漲形成鮮明對(duì)比。

銀行指數(shù)近期連續(xù)下跌。中證銀行指數(shù)(399986)10月9日下跌0.21%。自7月初見頂后，中證銀行指數(shù)連續(xù)下跌近三個(gè)月。7月10日以來(lái)，該指數(shù)跌幅達(dá)到14.41%，與滬指沖關(guān)突破3900點(diǎn)形成鮮明對(duì)比。

近期科技主線唱戲的時(shí)候，大金融板塊表現(xiàn)平穩(wěn)，對(duì)市場(chǎng)情緒似乎起到的是“冷靜劑”作用。從券商對(duì)10月行情的觀點(diǎn)來(lái)看，最關(guān)注的一是政策變化，二是三季報(bào)窗口。

興業(yè)證券指出，經(jīng)歷9月以來(lái)的震蕩整固后，新一輪上行動(dòng)能已在蓄勢(shì)，假期期間全球?qū)捤傻暮暧^環(huán)境、結(jié)構(gòu)性亮點(diǎn)提供的線索指引，均有望為節(jié)后A股奠定上行基礎(chǔ)。更重要的是，隨著10月進(jìn)入三季報(bào)交易窗口、月末重磅政策預(yù)期密集催化，有望帶動(dòng)市場(chǎng)聚焦景氣線索、凝聚新的共識(shí)，提供更多可挖掘的機(jī)會(huì)。

中信建投表示，在經(jīng)濟(jì)基本面保持平穩(wěn)、A股增量資金持續(xù)流入、全球流動(dòng)性寬松和中美關(guān)系改善的大背景下，A股有望繼續(xù)維持震蕩向上的大趨勢(shì)。重點(diǎn)關(guān)注行業(yè)：AI（人工智能）、半導(dǎo)體、有色（貴金屬、工業(yè)金屬）、新能源、人形機(jī)器人、創(chuàng)新藥、非銀等。

招商證券指出，對(duì)目前市場(chǎng)處在牛市第二階段的判斷沒有發(fā)生變化，增量資金持續(xù)流入的態(tài)勢(shì)沒有發(fā)生變化，而指數(shù)上行速度放緩后，增量資金更加平穩(wěn)，是驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)穩(wěn)健上行的關(guān)鍵力量。公募私募融資余額均呈現(xiàn)凈流入態(tài)勢(shì)，也使得市場(chǎng)風(fēng)格更加均衡。