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近期，豆粕期貨價格持續(xù)下跌，主力2601合約周三盤中一度下探至2852元/噸，較8月中旬的高點(diǎn)回落10%。不過，昨日2601合約明顯反彈，截至收盤上漲2.3%。

消息面上，10月23日，商務(wù)部新聞發(fā)言人就中美經(jīng)貿(mào)磋商有關(guān)問題答記者問。

有記者問：近日，何立峰副總理與美國財(cái)政部長貝森特和貿(mào)易代表格里爾進(jìn)行視頻通話，雙方同意盡快舉行新一輪中美經(jīng)貿(mào)磋商，請問商務(wù)部是否有進(jìn)一步消息？

商務(wù)部新聞發(fā)言人表示，經(jīng)中美雙方商定，中共中央政治局委員、國務(wù)院副總理何立峰將于10月24日至27日率團(tuán)赴馬來西亞與美方舉行經(jīng)貿(mào)磋商。雙方將按照今年以來兩國元首歷次通話重要共識，就中美經(jīng)貿(mào)關(guān)系中的重要問題進(jìn)行磋商。

有機(jī)構(gòu)認(rèn)為，市場對中美貿(mào)易會談的預(yù)期較為樂觀。

新湖期貨農(nóng)產(chǎn)品分析師劉英杰表示，豆粕期貨價格走勢與美豆背離。中美貿(mào)易摩擦升級對美豆影響有限，內(nèi)盤豆粕期貨缺乏利多支撐。美國政府“停擺”導(dǎo)致USDA數(shù)據(jù)發(fā)布中斷，美豆無法形成趨勢性行情。

“從估值看，豆粕2601合約已跌破國內(nèi)大豆進(jìn)口成本線?！敝兄萜谪涋r(nóng)產(chǎn)品分析師吳曉杰告訴期貨日報(bào)記者，本產(chǎn)季巴西大豆大量涌入中國，前三季度進(jìn)口量為8619萬噸，同比增長5%；5—9月進(jìn)口規(guī)模同比激增15%，推動同期油廠壓榨量增長13%。盡管養(yǎng)殖端需求有支撐，表觀消費(fèi)量同比上升9%，但在供應(yīng)大幅增長的情況下，豆粕庫存仍然處于高位。

正信期貨油脂油料分析師陳強(qiáng)表示，市場的現(xiàn)實(shí)壓力還體現(xiàn)在美豆難以進(jìn)入我國市場，形成“堰塞湖”效應(yīng)，拖累美豆價格。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，9月我國大豆進(jìn)口量為1287萬噸，同比增長13.18%；1—9月累計(jì)進(jìn)口8618萬噸，創(chuàng)歷史同期新高。截至10月17日，樣本油廠大豆庫存為768.7萬噸，同比增加27.49%；豆粕庫存在國慶假期后雖然有所回落，但仍有97.62萬噸，同比增加4.16%。高庫存壓制豆粕現(xiàn)貨價格。

據(jù)吳曉杰介紹，四季度國內(nèi)進(jìn)口大豆到港量預(yù)計(jì)逐月下降，10—12月總到港量約2460萬噸，低于同期壓榨預(yù)估量（2700萬噸），國內(nèi)大豆市場或進(jìn)入去庫階段。截至10月中旬，12月船期采購僅完成約10%，明年1月船期采購尚未啟動。同時，巴西大豆近月船期盤面毛利深度虧損，截至10月17日約為-200元/噸。榨利修復(fù)需求或支撐豆粕價格。

從預(yù)期角度來看，陳強(qiáng)認(rèn)為，市場對明年一季度供應(yīng)缺口的擔(dān)憂減弱。一方面，阿根廷的臨時免稅政策使中國采購約300萬噸大豆，部分彌補(bǔ)供應(yīng)缺口；另一方面，市場關(guān)注新一輪中美經(jīng)貿(mào)磋商。此外，新季南美大豆豐產(chǎn)預(yù)期仍在，巴西大豆播種進(jìn)度快于去年，遠(yuǎn)期供應(yīng)壓力增加。

展望后市，吳曉杰認(rèn)為，國內(nèi)豆粕價格走勢偏弱，但不宜過分看空。四季度買船進(jìn)度偏慢，明年一季度進(jìn)口大豆供應(yīng)有限，后期市場供應(yīng)可能偏緊。

在劉英杰看來，雖然阿根廷免稅政策執(zhí)行時間較短，但改變了盤面節(jié)奏，短期內(nèi)豆粕期貨價格繼續(xù)下跌的概率較大，市場仍缺乏明顯利多。后市利多因素或來自國內(nèi)遠(yuǎn)期大豆進(jìn)口成本上升。如果豆粕期貨價格跌至較低位置，同時南美出現(xiàn)天氣擾動，中線存在做多的機(jī)會。

陳強(qiáng)認(rèn)為，短期豆粕市場“弱現(xiàn)實(shí)”難改，但未來幾個關(guān)鍵變量值得關(guān)注：一是中美經(jīng)貿(mào)磋商的進(jìn)展。二是USDA報(bào)告恢復(fù)發(fā)布后，9月報(bào)告中53.5蒲式耳/英畝的單產(chǎn)數(shù)據(jù)可能下調(diào)，或引發(fā)美豆減產(chǎn)炒作。三是拉尼娜現(xiàn)象尚未結(jié)束。美國氣候預(yù)測中心發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，拉尼娜現(xiàn)象可能持續(xù)至明年2月，南美大豆關(guān)鍵生長期或面臨干旱威脅，存在減產(chǎn)預(yù)期。