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時(shí)隔一年，私募業(yè)管理規(guī)模再度回到20萬(wàn)億元以上。中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，截至4月末，存續(xù)私募基金規(guī)模達(dá)20.22萬(wàn)億元，其中私募證券投資基金規(guī)模超過(guò)5萬(wàn)億元。

私募基金管理規(guī)模再度突破20萬(wàn)億元，主要是因?yàn)榘l(fā)行市場(chǎng)回暖和業(yè)績(jī)修復(fù)。據(jù)私募排排網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，截至4月末，私募證券投資基金新備案規(guī)模連續(xù)兩個(gè)月環(huán)比增長(zhǎng)，百億級(jí)私募梯隊(duì)進(jìn)一步擴(kuò)容。在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，中國(guó)資產(chǎn)的重估尚未結(jié)束，科技、新消費(fèi)等板塊的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)有望持續(xù)涌現(xiàn)，越來(lái)越多增量資金將涌入A股和港股。

私募規(guī)模突破20萬(wàn)億元

中基協(xié)數(shù)據(jù)顯示，截至4月末，存續(xù)私募基金管理人達(dá)19891家，管理基金數(shù)量為141579只，管理基金規(guī)模達(dá)20.22萬(wàn)億元。其中，存續(xù)私募證券投資基金管理人共計(jì)7827家，私募股權(quán)、創(chuàng)業(yè)投資基金管理人共計(jì)11867家，私募資產(chǎn)配置類基金管理人共6家，其他私募投資基金管理人共191家。

拉長(zhǎng)時(shí)間線來(lái)看，由于市場(chǎng)震蕩加劇，私募業(yè)管理規(guī)模在去年4月末跌至20萬(wàn)億元以下，此次行業(yè)管理規(guī)模再度升至20萬(wàn)億元以上，備受市場(chǎng)關(guān)注。

“私募業(yè)的規(guī)模上漲，與市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)涌現(xiàn)、私募整體業(yè)績(jī)顯著修復(fù)有關(guān)?！币晃毁Y深私募研究員表示，今年中國(guó)資產(chǎn)迎來(lái)價(jià)值重估，市場(chǎng)活躍度顯著提升，不管是主觀多頭策略私募，還是量化私募，均實(shí)現(xiàn)了亮眼業(yè)績(jī)，帶動(dòng)行業(yè)規(guī)?；厣?。

“2021年至2023年，由于市場(chǎng)震蕩加劇，公司旗下產(chǎn)品最大回撤超過(guò)50%，管理規(guī)模跌破百億元。不過(guò)，今年市場(chǎng)新消費(fèi)、科技等領(lǐng)域出現(xiàn)多只牛股，公司捕捉了相關(guān)機(jī)會(huì)，業(yè)績(jī)快速修復(fù)，規(guī)模也逐步回升?！币晃活^部私募人士坦言。

私募排排網(wǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至4月末，有業(yè)績(jī)展示的1466家私募機(jī)構(gòu)今年以來(lái)平均收益為4.19%。其中,1068家實(shí)現(xiàn)正收益，占比為72.85%；221家私募平均收益高于20%。

資金入市步伐加快

業(yè)績(jī)修復(fù)不僅帶動(dòng)存量私募規(guī)模上升，還吸引更多增量資金入場(chǎng)。

中基協(xié)數(shù)據(jù)顯示，4月新備案私募基金數(shù)量為1606只，新備案規(guī)模為643.72億元。其中，私募證券投資基金新備案數(shù)量為1189只，新備案規(guī)模為366.95億元，較3月增長(zhǎng)11.3%。至此，私募證券投資基金新備案規(guī)模已經(jīng)連續(xù)兩個(gè)月環(huán)比正增長(zhǎng)。

滬上一位中型私募人士透露，去年單只新發(fā)產(chǎn)品的規(guī)模大多在1000萬(wàn)元至3000萬(wàn)元區(qū)間，但是今年公司在某一券商渠道的發(fā)行規(guī)模已經(jīng)超過(guò)2億元，資金入場(chǎng)情緒顯著回暖。

某渠道人士稱，今年部分業(yè)績(jī)亮眼的私募在發(fā)行市場(chǎng)備受歡迎，上海一家頭部私募今年募資額超過(guò)30億元。相比去年，今年資金入市的積極性明顯提升，尤其是權(quán)益類策略開始受到資金青睞。

增量資金加速入場(chǎng)，百億級(jí)私募也開始擴(kuò)容。私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至5月26日，百億級(jí)私募數(shù)量達(dá)87家，相比3月底增加3家。

科技與消費(fèi)領(lǐng)域成機(jī)構(gòu)“聚集地”

資本市場(chǎng)“活水”不斷的背景下，私募積極布局結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。在他們看來(lái)，伴隨著中國(guó)企業(yè)彰顯全球競(jìng)爭(zhēng)力，中國(guó)資產(chǎn)的價(jià)值重估邏輯將持續(xù)演繹，科技與新消費(fèi)板塊值得關(guān)注。

相聚資本創(chuàng)始人梁輝認(rèn)為，大模型技術(shù)在中國(guó)的提升速度很快，而且中國(guó)擁有全球領(lǐng)先的互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用場(chǎng)景，未來(lái)，中國(guó)的AI應(yīng)用大概率會(huì)在全世界范圍處于領(lǐng)先水平。在此背景下，中國(guó)的互聯(lián)網(wǎng)板塊迎來(lái)布局良機(jī)。與此同時(shí)，目前中國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備技術(shù)快速進(jìn)步，帶動(dòng)了制造產(chǎn)能的快速增長(zhǎng)，而技術(shù)節(jié)點(diǎn)的突破往往會(huì)催生重大投資機(jī)會(huì)，值得密切跟蹤。

和諧匯一基金經(jīng)理梁爽也堅(jiān)定看好科技板塊未來(lái)的表現(xiàn)。他分析稱，國(guó)內(nèi)云市場(chǎng)的快速發(fā)展，AI浪潮下的應(yīng)用加速落地，會(huì)為平臺(tái)型企業(yè)帶來(lái)第二增長(zhǎng)曲線。此外，芯片半導(dǎo)體等領(lǐng)域也會(huì)涌現(xiàn)更多優(yōu)秀公司。

Choice數(shù)據(jù)顯示，截至5月26日，機(jī)構(gòu)調(diào)研頻次最高的行業(yè)為半導(dǎo)體和自動(dòng)化設(shè)備，調(diào)研頻次均超過(guò)1000次。

新消費(fèi)也是今年多家私募重點(diǎn)布局的方向。

滬上一位頭部私募創(chuàng)始人表示，文創(chuàng)國(guó)潮、寵物、AI+消費(fèi)等增量賽道中的新興消費(fèi)企業(yè)，無(wú)論在渠道創(chuàng)新還是產(chǎn)品創(chuàng)新方面，均有望實(shí)現(xiàn)超越行業(yè)的高增長(zhǎng)，部分公司甚至在海外展現(xiàn)出較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，使得其增長(zhǎng)的持續(xù)性提高，相關(guān)機(jī)會(huì)值得重點(diǎn)跟蹤和布局。