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國(guó)防軍工、芯片、消費(fèi)電子、通信設(shè)備等板塊漲幅居前。

今日早盤，A股整體高開走強(qiáng)，上證指數(shù)再創(chuàng)10年來新高，上證50也創(chuàng)3年多來新高，科創(chuàng)50盤中一度大漲逾3%。上漲個(gè)股略多于下跌個(gè)股，成交呈溫和放大趨勢(shì)。

盤面上，國(guó)防軍工、芯片、消費(fèi)電子、通信設(shè)備等板塊漲幅居前，房地產(chǎn)、油服工程、航空機(jī)場(chǎng)、專業(yè)連鎖等板塊跌幅居前。

軍工股全線大漲

國(guó)防軍工股早間集體走強(qiáng)，航天裝備方向領(lǐng)漲，板塊指數(shù)高開高走，盤中一度放量飆升逾8%，開盤約10分鐘成交就超過昨日全天成交。板塊內(nèi)所有個(gè)股上漲，中國(guó)衛(wèi)星僅約4分鐘就垂直漲停，中天火箭也僅約6分鐘直線封板，中國(guó)衛(wèi)通、星網(wǎng)宇達(dá)等漲幅居前。

地面兵裝、衛(wèi)星導(dǎo)航、軍貿(mào)概念、軍工電子等板塊也紛紛強(qiáng)勢(shì)上攻，通易航天一度30%漲停，航天環(huán)宇、航天智裝等20%漲停，上海滬工、國(guó)機(jī)精工、達(dá)華智能等漲?；驖q超10%。

臨近年底，世界各國(guó)密集發(fā)布2026年國(guó)防預(yù)算。美國(guó)參議院日前批準(zhǔn)了9250億美元的國(guó)防預(yù)算，但該預(yù)算尚未最終確定，此前國(guó)防部申請(qǐng)的初始預(yù)算為1.01萬億美元。

烏克蘭2026年國(guó)防支出約為2.8萬億格里夫納，比上一年增加1686億格里夫納，約占GDP的27.2%。

俄羅斯由于2025年國(guó)防預(yù)算大幅增加近30%，從10.4萬億盧布躍升至13.5萬億盧布，2026年國(guó)防預(yù)算小幅下降2.32%至12.6萬億盧布。

日本2026財(cái)年防衛(wèi)預(yù)算總額達(dá)87248億日元，較2025年增加2916億日元，連續(xù)7年增長(zhǎng)。韓國(guó)2026年國(guó)防預(yù)算達(dá)66.3萬億韓元，增長(zhǎng)8.2%，創(chuàng)7年來最大同比增幅。波蘭2026年國(guó)防預(yù)算增至2000億茲羅提，占GDP比重達(dá)4.8%。

國(guó)新證券認(rèn)為，國(guó)防軍工行業(yè)是新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展突破的重要方向，行業(yè)前景廣闊。在全球沖突多發(fā)和地緣局勢(shì)并不平靜的背景下，國(guó)防安全重要性提升，行業(yè)估值有望獲得支撐。

存儲(chǔ)芯片超預(yù)期提價(jià)

芯片概念股早間全線上漲，存儲(chǔ)芯片方向領(lǐng)漲，板塊指數(shù)放量高開高走漲近5%，半日成交超昨日全天成交。普冉股份(688766)、科翔股份(300903)等20%漲停，香農(nóng)芯創(chuàng)、江波龍、大為股份等強(qiáng)勢(shì)漲停。

MCU芯片、先進(jìn)封裝、汽車芯片、第三代半導(dǎo)體等板塊也跟隨走強(qiáng)，金太陽、英諾激光、聚辰股份、匯頂科技等漲?；驖q超10%。

港股芯片股同步走強(qiáng)，中國(guó)半導(dǎo)體芯片指數(shù)、科技精選50指數(shù)、港股通軟件半導(dǎo)體指數(shù)領(lǐng)漲市場(chǎng)，華虹半導(dǎo)體盤中一度大漲逾12%，ASMPT、中芯國(guó)際、上海復(fù)旦等漲幅居前。

消息面上，據(jù)媒體報(bào)道，三星電子、SK海力士等主要內(nèi)存供應(yīng)商，將在今年第四季度繼續(xù)向客戶調(diào)整報(bào)價(jià)，DRAM和NAND存儲(chǔ)產(chǎn)品價(jià)格將上調(diào)高達(dá)30%，漲幅超過市場(chǎng)預(yù)期。

此前于9月，三星電子便已發(fā)出第四季度提價(jià)通知，當(dāng)時(shí)的計(jì)劃是將部分DRAM價(jià)格上調(diào)15%—30%，NAND閃存價(jià)格上調(diào)5%—10%。

日前，三星電子公布初步財(cái)報(bào)，2025年第三季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)12.1萬億韓元，同比增長(zhǎng)31.81%，環(huán)比大增158.55%，遠(yuǎn)超市場(chǎng)預(yù)期的10.1萬億韓元。三星電子預(yù)計(jì)將于10月30日發(fā)布詳細(xì)的業(yè)績(jī)，包括其各業(yè)務(wù)部門的獲利明細(xì)。

中信證券表示，2025年—2026年將是國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)芯片份額提升的關(guān)鍵窗口期，預(yù)計(jì)2026年NAND或?qū)⑿纬梢欢ü┙o缺口，支持原廠推動(dòng)NAND Flash價(jià)格上漲，數(shù)據(jù)中心eSSD漲價(jià)幅度有望超市場(chǎng)預(yù)期，2026年大容量QLC SSD有望出現(xiàn)爆發(fā)性增長(zhǎng)。